浮躁發(fā)展多年 突遭內(nèi)憂外患
“我可以把組件廠送給有能力運(yùn)營(yíng)下去的人，只要讓工廠活下去。”從事多年光伏制造生意的李明賢吐了口煙圈，無(wú)奈地說(shuō)。讓他做出這樣放棄的決定并不容易，但用他自己的話說(shuō)，“總比讓那么多工人跟著一起干耗的好”。李明賢的光伏制造廠并不大，在前幾年市場(chǎng)火爆時(shí)也不缺生意，而今卻到了不得不關(guān)門(mén)的時(shí)候。他的困境不是個(gè)案，而是整個(gè)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前狀態(tài)的縮影。一位業(yè)內(nèi)人士甚至用“哀鴻遍野”來(lái)形容這種局面。“內(nèi)憂外患讓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)浮躁發(fā)展的問(wèn)題暴露無(wú)遺，這或許是件好事，是到了該改變的時(shí)候了。”
一夜之間跌至谷底
據(jù)李明賢介紹，像他這樣無(wú)奈把廠子賣(mài)給有國(guó)企背景、生存無(wú)憂的大廠的中小電池組件廠老板不在少數(shù)。“價(jià)值千萬(wàn)生產(chǎn)線現(xiàn)在20萬(wàn)元就愿出手，只要讓工廠開(kāi)工、承擔(dān)債務(wù)和工人就業(yè)。”
但事實(shí)上，大廠也未必過(guò)得有多好。繼國(guó)內(nèi)排名第二的光伏組件廠江西賽維LDK“十一”前后被傳出可能申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)之后，全球最大的光伏組件廠無(wú)錫尚德電力也在近日陷入“即將申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)”的傳聞漩渦之中。國(guó)內(nèi)兩大標(biāo)桿企業(yè)先后傳出瀕臨破產(chǎn)的消息，不禁令人們將目光聚焦在光伏行業(yè)的生存問(wèn)題上。
對(duì)此，尚德電力董事長(zhǎng)施正榮回應(yīng)稱(chēng)，“尚德是個(gè)明星企業(yè)，有過(guò)很多光環(huán)，市場(chǎng)不好的時(shí)候，大家的眼睛都盯著你看，這很正常”。不過(guò)，對(duì)整個(gè)中國(guó)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前的狀況卻沒(méi)有施正榮說(shuō)的那么輕松。
根據(jù)浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)，浙江374家中小光伏企業(yè)中，至少有50%處于半停產(chǎn)狀態(tài)，而在拉晶和切片等環(huán)節(jié)，停工的企業(yè)甚至達(dá)到70%-80%，甚至已經(jīng)破產(chǎn)轉(zhuǎn)行的企業(yè)也不在少數(shù)。此外，能顯示目前光伏行業(yè)不景氣的還有產(chǎn)品價(jià)格。在2010年年初時(shí)，國(guó)內(nèi)普通光伏組件的價(jià)格穩(wěn)定在12元/瓦左右，現(xiàn)在則跌到了不到6.5元/瓦，下滑幅度將近50%。截至目前，光伏產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率已從139%下滑到20%。
外來(lái)的“壞消息”
在這樣“痛苦”的局面下，又從大洋彼岸傳來(lái)了壞消息。
10月19日，Solarworld等美國(guó)7家光伏生產(chǎn)商聯(lián)名上書(shū)美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)，要求美國(guó)政府對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的太陽(yáng)能光伏電池進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查，并采取貿(mào)易限制措施。實(shí)際上，作為全球太陽(yáng)能光伏第四大市場(chǎng)的美國(guó)對(duì)中國(guó)提起“雙反”申請(qǐng)也不是突然而至。今年以來(lái)，諸如Evergreen Solar等美國(guó)多家大型光伏企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，在陳述破產(chǎn)原因時(shí)都將矛頭指向了中國(guó)政府和中國(guó)光伏企業(yè)，認(rèn)為中國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)強(qiáng)大的金融支持使他們難與中國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)。
11月8日，美國(guó)方面就“雙反”申請(qǐng)舉行了第一次聽(tīng)證。雖然當(dāng)天的聽(tīng)證會(huì)并沒(méi)有立即做出“立案”的決定，不過(guò)相關(guān)人士認(rèn)為，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏業(yè)“雙反”立案的可能性超過(guò)九成。隨著“立案”時(shí)間點(diǎn)的臨近，籠罩在中國(guó)光伏行業(yè)上空的氣氛也越發(fā)緊張起來(lái)。
中投顧問(wèn)研究員蕭函表示，若美國(guó)的“雙反”調(diào)查立案通過(guò)，對(duì)于正處于困境的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)異于“雪上加霜”。“雖然從數(shù)量上來(lái)看，中國(guó)出口到美國(guó)的光伏組件占出口總量的比例并不大，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的實(shí)際影響也有限，但是一旦美國(guó)的‘雙反’調(diào)查成立，可能會(huì)引發(fā)連鎖反應(yīng)，造成歐洲國(guó)家對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件進(jìn)行類(lèi)似的調(diào)查，這將給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)以致命一擊。”
此外，有業(yè)內(nèi)人士也表示，若此次調(diào)查一旦認(rèn)定申訴請(qǐng)求，中國(guó)光伏企業(yè)面臨的可能是高達(dá)100%的反傾銷(xiāo)稅。美國(guó)市場(chǎng)的大門(mén)基本就此向中國(guó)光伏企業(yè)關(guān)閉了。
“兩頭在外”是根本原因
雖然目前多數(shù)中國(guó)光伏企業(yè)正在積極應(yīng)對(duì)美國(guó)企業(yè)提起的“雙反”調(diào)查申請(qǐng)，但是當(dāng)前內(nèi)憂外患的狀況確實(shí)令中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在多年發(fā)展過(guò)程中積攢的“弊病”暴露了出來(lái)。
中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)最大的特點(diǎn)是“兩頭在外”。所謂“兩頭”，一頭是產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料和硅錠生產(chǎn)，另一頭就是產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏產(chǎn)品應(yīng)用。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)排名前五名企業(yè)的產(chǎn)品幾乎90%以上都是用于出口，而上游的硅料和硅錠生產(chǎn)也在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)依靠國(guó)外的技術(shù)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一“特點(diǎn)”也是此次光伏行業(yè)陷入困境的根本原因所在。
因此，在歐債危機(jī)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣、紛紛加大貿(mào)易壁壘的背景下，國(guó)外市場(chǎng)需求急速下滑，對(duì)外依存度達(dá)90%以上的中國(guó)光伏企業(yè)不得不面對(duì)量?jī)r(jià)齊跌的局面。從光伏上市企業(yè)的業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，營(yíng)銷(xiāo)收入和凈利潤(rùn)已大幅下降，上市企業(yè)的股價(jià)也普遍出現(xiàn)大幅下降。
北京凌云光伏科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事新能源與可再生能源產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)。在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“目前整個(gè)光伏行業(yè)確實(shí)不景氣，企業(yè)也感到生存方面的壓力，開(kāi)工率不高，許多企業(yè)都處于半停產(chǎn)狀態(tài)?，F(xiàn)在國(guó)外訂單已經(jīng)很少，只能做國(guó)內(nèi)的小型項(xiàng)目”。這與去年光伏企業(yè)生產(chǎn)火爆的場(chǎng)面形成鮮明對(duì)比。
對(duì)于光伏行業(yè)“兩頭在外”的弊病，該負(fù)責(zé)人憤慨地表示，“原材料從國(guó)外進(jìn)口，最終產(chǎn)品出口，但是生產(chǎn)過(guò)程污染嚴(yán)重，也就是說(shuō)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是把污染留給中國(guó)自己，清潔卻給了外國(guó)。所以我感覺(jué)現(xiàn)在中國(guó)整個(gè)光伏行業(yè)很混亂”。
5年走完10年的路
“兩頭在外”的產(chǎn)銷(xiāo)模式是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)的痼疾，而造成他們一夜之間從“天堂到地獄”轉(zhuǎn)變的卻是當(dāng)下面臨的大問(wèn)題——產(chǎn)能過(guò)剩。
數(shù)據(jù)顯示，2011年全球光伏產(chǎn)能過(guò)剩為10G瓦，而中國(guó)光伏組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%-70%，這就意味著今年有8G-10G瓦的光伏組件積壓來(lái)自中國(guó)，到2012年產(chǎn)能過(guò)剩將上升到驚人的22G瓦。“光伏行業(yè)確實(shí)存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，現(xiàn)在的市場(chǎng)銷(xiāo)量只有產(chǎn)能的一半。”北京凌云光伏相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)李俊峰直言，“光伏行業(yè)的困境不是市場(chǎng)需求問(wèn)題，而是光伏行業(yè)過(guò)度投資、產(chǎn)能過(guò)剩造成的。國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)用了3-5年的時(shí)間走了10年的路，這使得光伏企業(yè)今后10年無(wú)路可走”。
對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩的原因，尚德電力投資關(guān)系部高級(jí)經(jīng)理張建敏在接受本報(bào)記者采訪時(shí)也坦言，“過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)有部分投機(jī)資本進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，造成劣質(zhì)產(chǎn)能和投機(jī)產(chǎn)能比較多，所以現(xiàn)在也就導(dǎo)致了很大的產(chǎn)能過(guò)剩壓力”。
近些年，光伏急速吸金的財(cái)富效應(yīng)，促使整個(gè)市場(chǎng)發(fā)酵。據(jù)了解，2008年、2009年、2010年光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求同比分別超過(guò)20%、70%、110%，正因?yàn)榱己玫墓夥枨笤鲩L(zhǎng)形勢(shì)，使得投資商錯(cuò)誤地估計(jì)了市場(chǎng)規(guī)模，各路資本潮水般涌進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，在小企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè)的同時(shí)，原有的大型光伏企業(yè)也沒(méi)閑著，仍在以更大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。2010年，無(wú)錫尚德的電池出貨量位居世界第一，賽維LDK的硅片出貨量世界第一；2011年，保利協(xié)鑫多晶硅產(chǎn)能世界第一。組件領(lǐng)域，世界五大廠全部集中在中國(guó)。這就導(dǎo)致光伏組件的產(chǎn)量和產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求。
更重要的一點(diǎn)是，地方政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的盲目支持，使光伏企業(yè)在數(shù)十個(gè)城市遍地開(kāi)花。“不光是杭州，習(xí)慣一窩蜂投資的浙商去年在寧波、金華、湖州、嘉興等地也大量上馬光伏項(xiàng)目，以為光伏和房地產(chǎn)、煤礦一樣也是可以撈快錢(qián)的行業(yè)。這些地方政府也難免其責(zé)，因?yàn)橐l(fā)展所謂的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，政府對(duì)新光伏項(xiàng)目從土地到資金到政策都大力支持，一些企業(yè)也借機(jī)圈地騙項(xiàng)目貸款放高利貸。”道杰資本總裁俞鐵成對(duì)時(shí)下光伏行業(yè)的混亂表示無(wú)奈。
此外，光伏業(yè)過(guò)度發(fā)展的誘因，其中一點(diǎn)也是國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)太低。“這種犧牲中國(guó)環(huán)境幫歐洲改善環(huán)境的游戲該結(jié)束了。”業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)。
有進(jìn)有出的“怪現(xiàn)狀”
中國(guó)光伏行業(yè)將不可避免地進(jìn)入一輪“洗牌期”。
近日，除了部分中小企業(yè)頻傳破產(chǎn)倒閉之外，還有幾家大型企業(yè)因遇低潮期而暫停光伏項(xiàng)目，南玻光伏暫停11億元河源項(xiàng)目就是其中一例。有業(yè)內(nèi)人士就此分析，由于光伏產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，貿(mào)易商形成買(mǎi)漲不買(mǎi)落的心態(tài)，進(jìn)而迫使廠家大量恐慌性拋售光伏產(chǎn)品，而大型光伏企業(yè)拋售的產(chǎn)品擠占了中小企業(yè)的生存空間，使得中小光伏企業(yè)率先破產(chǎn)。
“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)處于‘大魚(yú)吃小魚(yú)’的整合并購(gòu)階段。” 北京凌云光伏相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
實(shí)際上，光伏行業(yè)進(jìn)入洗牌整合期已成為業(yè)界共識(shí)。蕭函認(rèn)為，每一次市場(chǎng)的低潮都是對(duì)企業(yè)實(shí)力的一次檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)的一次重新整合，目前光伏產(chǎn)業(yè)正面臨這樣的一個(gè)階段。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“寒冬”帶來(lái)的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰、弱肉強(qiáng)食。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，面對(duì)不利的市場(chǎng)形勢(shì)，不適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境、不具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)將成為被整合的對(duì)象。
不過(guò)，光伏行業(yè)遭遇的“寒冬”卻沒(méi)能阻止資本進(jìn)入的決心。目前仍有大批企業(yè)“逆流”而動(dòng)，大手筆投資光伏產(chǎn)業(yè)。
8月，橫店?yáng)|磁擬建年產(chǎn)6000噸多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資約40億元；日前，永祥股份也推出總投資260億元的光伏投資計(jì)劃；11月1日江西賽維宣布了其硅料子公司的擴(kuò)張計(jì)劃，將在呼和浩特金山開(kāi)發(fā)區(qū)投資100億元建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅料生產(chǎn)廠；更讓整個(gè)業(yè)界一片愕然的是代工大王——臺(tái)灣鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘宣布投資1000億元進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。
遠(yuǎn)期前景仍被看好
對(duì)于這樣“逆流”而上的舉動(dòng)，業(yè)內(nèi)人士并不看好。“在行業(yè)不景氣的時(shí)候仍然大手筆投資，我認(rèn)為這是一個(gè)不好的現(xiàn)象，一擁而上，在技術(shù)、人才及硬件設(shè)施上跟已有的大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，盈利機(jī)會(huì)不大。”北京凌云光伏上述負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)。
不過(guò)，包括他在內(nèi)的很多業(yè)內(nèi)人士仍看好光伏市場(chǎng)的遠(yuǎn)期前景。“我們公司現(xiàn)在正處于內(nèi)部整合階段，工人參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以此來(lái)優(yōu)化勞動(dòng)力，可以說(shuō)企業(yè)正利用內(nèi)部整合來(lái)應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)的變化，期待‘寒冬期’過(guò)后能迅速發(fā)展起來(lái)，這個(gè)行業(yè)還是很不錯(cuò)的。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。
“盡管目前處于產(chǎn)業(yè)低潮期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍面臨困難，但是光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是毋庸置疑的。”蕭函表示，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)以及節(jié)能減排的要求，光伏產(chǎn)業(yè)在渡過(guò)產(chǎn)業(yè)低潮期之后將會(huì)迎來(lái)新一輪的繁榮。因此，對(duì)于有遠(yuǎn)見(jiàn)和實(shí)力的企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前正是投資光伏產(chǎn)業(yè)的最佳時(shí)機(jī)，這也是富士康、保利協(xié)鑫之類(lèi)的企業(yè)大舉擴(kuò)張的主要原因。
俞鐵成也表示，“中國(guó)光伏市場(chǎng)并非沒(méi)有機(jī)會(huì)，當(dāng)組件嚴(yán)重過(guò)剩時(shí)，下游應(yīng)用的機(jī)會(huì)正在迅猛增加，我們兩年前就已布局完畢”。
更有人士預(yù)計(jì)此次洗牌會(huì)加速光伏的商業(yè)化運(yùn)用。“行業(yè)進(jìn)入成本控制能力大比拼，這有利于光伏發(fā)電成本加速下降，迎接商業(yè)化運(yùn)用時(shí)代。”中科招商投資總監(jiān)李新顏指出。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，光伏行業(yè)的洗牌過(guò)程在中國(guó)要持續(xù)3-5年。所以，對(duì)于大部分企業(yè)而言，能否堅(jiān)持到“寒冬”結(jié)束才是關(guān)鍵所在。
來(lái)源：北京商報(bào) |
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