據(jù)法國達(dá)飛集團(tuán)最大戰(zhàn)略投資者Robert Yildirim透露，達(dá)飛計劃從2014年7月起正式拉開公司IPO序幕。具體IPO時間表還需視市況而定，若市場再次探底，IPO時間窗可能延后至2016年。
然而，本周達(dá)飛成功獲得法國主權(quán)財富基金——法國戰(zhàn)略投資基金(Fonds stratégique d'investissement，F(xiàn)SI) 1.5億美元(約合1.15億歐元)的資金注入后，公司IPO計劃可能提速。
與此同時，這位土耳其投資客Yildirim在對達(dá)飛已經(jīng)投資5億美元的基礎(chǔ)上本周初再次追加1億美元的投資額度，并計劃在達(dá)飛成功IPO后陸續(xù)全身而退。
根據(jù)此前的投資協(xié)議，Yildirim承諾對達(dá)飛的投資期限為5年，這意味著2016年1月前，他將撤出其在達(dá)飛的所有投資。不過，Yildirim仍保留了一項在達(dá)飛首次IPO前回購手中股票的選擇權(quán)。
FSI注資之后，達(dá)飛集團(tuán)的所有者薩德(Saadé)家族仍占據(jù)集團(tuán)董事會9個席位，但所持公司股份則下降至70%，而土耳其耶爾德勒姆集團(tuán) (Yildirim Group)將占有董事會3個席位，其投資額為6億美元。另外，F(xiàn)SI則占有董事會一個席位，并以可轉(zhuǎn)債的形式持有達(dá)飛集團(tuán)6%的股份。
盡管達(dá)飛聲稱本周的現(xiàn)金注入或令公司IPO進(jìn)程提速，但是公司管理層還未就IPO的具體日期進(jìn)行討論。達(dá)飛集團(tuán)董事長Rodolphe Saadé表示：“世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻莫測，集團(tuán)IPO的時機(jī)選擇必須慎之又慎。我們必須等到市場經(jīng)濟(jì)形勢的確有利于IPO時才會考慮具體上市日期，也許在2014年，也許在2015年。一切以市場情況而論，我們不想冒進(jìn)。”
Yildirim指出，本周二2.25億美元的現(xiàn)金注入將讓達(dá)飛在接下來數(shù)周中與其72家融資行進(jìn)行重組其50億美元債務(wù)的談判中游刃有余。另外， FSI的投資有助于改善公司的內(nèi)部管理，而且FSI出現(xiàn)在達(dá)飛董事會桌上也有助于公司IPO進(jìn)程。
達(dá)飛董事長Saadé稱，達(dá)飛向來秉承透明開放的管理傳統(tǒng)，盡管部分媒體對此頗有微詞。然而，他承認(rèn)FSI的加入的確增加了公司IPO的附加值。
達(dá)飛仍將繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)處置以逐步償付公司現(xiàn)有50億美元的債務(wù)，因此未來幾周關(guān)于出售集團(tuán)旗下港口子公司Terminal Link49%股份的交易有望達(dá)成。這14個碼頭的少數(shù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)公開招標(biāo)，盡管招商局（China Merchants）似乎勝券在握，但Saadé僅證實潛在買家為一家亞洲競標(biāo)者，僅此而已。 |
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